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苏宁异构价值派高手罗西老师分析

时间:2020-2-25 15:08:30 点击:

  核心提示:1.苏宁经过四次革命,从传统走到线上线下融合,有勇气革自己的命,而且实践证明,它活了,现在张近东的布局和视野雄心很多人根本就看不懂,他们看到的只是苏宁的股价几年没涨了,因为在他们眼里,股价涨了才是好公...
1.苏宁经过四次革命,从传统走到线上线下融合,有勇气革自己的命,而且实践证明,它活了,现在张近东的布局和视野雄心很多人根本就看不懂,他们看到的只是苏宁的股价几年没涨了,因为在他们眼里,股价涨了才是好公司,股价不涨就是垃圾。
2.国内现在头部几个电商就是阿里、京东、苏宁、拼多多。阿里就不说了,它的体量现在无法企及。京东6000亿市值,拼多多接近3000亿,苏宁现在900亿,拼多多就不说了没有自己的物流和金融,没有线下。而京东的物流和金融都分拆上市了,而且估值分别为1000亿+,苏宁有自己的物流这(还有天天快递),而且大部分都是自建物流,今年将近2000万平方米,而京东的物流大部分是租的,大家自己想一想,未来几年谁的利润更丰厚,是租别人的赚钱还是自建的,因为折旧摊销两三年之后,那都是自己的利润。苏宁有自己的金融,就单独拿出这两块资产,比价京东,值多上钱?!不要说京东的两千亿,那你说值多少呢
3.苏宁除了孙宁自荐物流和金融外,苏宁电器全国市场份额第一,京东现在在大搞补贴争抢苏宁电器的份额,但是苏宁昨晚24期免息就说明了张近东准备和京东干了,拿了1000亿债券准备在这里决战。苏宁小店去年是亏损的,关闭了了一些小店,但这次疫情下来,反而小店发挥了前置仓的重要功能,成为社区打通100米到家服务的法宝,苏宁小店菜场这两个月业务量是平时的三倍了,这次疫情过后,很多人会对这种社区的便利店产生更多的依赖,就像我们依赖电商一样,因为工作压力和节奏,我们宁愿把时间交给小店,这些京东和拼多多是做不到的
4.苏宁除了上面五千家小店,小店资产多上钱?还有去年收购的家乐福48亿的80%的股权,家乐福收购前可是几年亏损的,可是被苏宁收购,整合完好,竟然马上盈利了,这说明苏宁准备在快销上发力,而且资源整合的很完备,请问这一块资产多少钱?
5.苏宁收购了万达那么多广场百货,苏宁还有那么多股权投资,这里就几百亿了。
6.苏宁集团和员工近三年回购了将近上百亿的股票,价格基本在13元左右,马云的四百亿可是成本15元。张近东的战略就是要占据线上(做不到阿里),但是线下要第一(百货,电器,快销),他的帝国版图在规划中,一般的人都以扣非净利润来衡量苏宁,其实苏宁每年赚100多个亿,这也是别人赚来的,不是抢来骗来的,其实张近东要实现扣非净利润为正,分分钟财报上“做”一下就可以达到20以,今年提升效率,财报扣非净利润为正基本上是确定的。

作者:有好股 来源:本站
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